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電工行業2018年上半年經濟運行分析

瀏覽次數:925   更新時間:2018-09-10

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。

  2018年上半年,我國發用電延續了去年四季度以來的增長態勢,發電量和同比增速處于近年來較高水平,實現超預期增長。但考慮到此前連續三年增速低于5%的情況,目前的增速仍屬于恢復性增長,契合了目前經濟新常態發展態勢。

  中國電力市場的需求狀況也影響到了我國電力設備的發展。電工行業“十三五”以來進入了調整期。發電設備行業在相關政策的影響下,調整力度加大,發電設備已進入負增長,輸變電設備目前雖仍為正增長,但未來也不樂觀。

1 上半年經濟總體情況、存在問題及原因

1.1 上半年電工行業運行情況

1)傳統產品增速回落,產業結構調整進入攻堅期

  2018年上半年電工行業開局良好,1-6月全行業實現主營業務收入25 293.75億元,同比增長9.78%;實現利潤總額1 338.89億元,同比增長5.60%。

  電工行業今年1-6月發電設備生產低迷,發電設備產量同比下降9.66%,水輪發電機組同比下降32.34%,汽輪機同比下降6.06%,風力發電機組同比下降5.52%。風電、核電等清潔能源發電設備的生產形勢雖然較好,但總量不大。

2)依托重大項目,輸變電設備發展再下一城

  今年上半年,全球首條特高壓清潔能源外送通道——青海-河南±800千伏特高壓直流輸電工程全部投運,該工程是中國乃至全球第一條專為清潔能源外送而建設的特高壓通道。此外烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程建設全面啟動,其建成后將創造多項世界第一:世界上容量最大的特高壓多端直流輸電工程、世界上首個特高壓多端混合直流工程、首個特高壓柔性直流換流站工程、首個具備架空線路直流故障自清除能力的柔性直流輸電工程。

  還有張北柔性直流電網試驗示范工程開工建設,此工程是世界上首個真正具有網絡特性的直流電網工程,也是世界上電壓等級最高、輸送容量最大的柔性直流工程,將創造多項世界第一,形成一整套柔性直流電網的中國解決方案,提升國內電工裝備制造業自主創新能力和國際競爭力。

3)核電

  截至2017年年底,我國在運核電機組達到37臺,裝機規模3 581萬千瓦,位列全球第四;發電量2 474.69億千瓦時,占全國總發電量3.94%,位列全球第三。目前我國在運的37臺核電機組在技術層面都屬于“二代”或者“二代+”;在建的20臺機組中,10臺屬于“第三代”技術,包括4臺華龍一號、4臺AP1000以及2臺EPR機組。而今后新建的機組將全部采用“第三代”技術,我國核電已經實現了由“二代”向“三代”的技術跨越。

  在面向未來的第三代核電技術上,我國具有自主知識產權的華龍一號和CAP1400安全性達到國際公認的最高核安全標準。特別是華龍一號,已經實現出口且具有競爭優勢,成為“一帶一路”的國家名片。

4)煤電裝機規模下滑,制造企業訂單銳減

  2017年火電新增裝機4 578萬千萬,較上年減少602萬千萬,讓出常年盤踞的首位。2018年國家將繼續嚴控煤電的存量及增量,并擬關停30萬千瓦以下不達標燃煤自備電廠,原則上不再新建擴建燃煤自備電廠。

  2017年,全國煤電企業因電煤價格上漲導致電煤采購成本比2016年提高2 000億元,出現大面積虧損。從今年上半年反映來看,由于發電量的增長恢復,發電企業的問題有所緩解。但考慮到產業鏈周期性因素,我國幾大發電設備制造商并沒有收益市場回暖,行業企業定增訂單下滑近一半。

5)關鍵部件發展滯后,制約行業整體自主發展

  我國電力裝備行業經過十幾年的發展,不僅整機,包括各類關鍵配套件如泵和電站使用安全閥門等產品性能、質量水平已經達到世界一流水平。但由于閥門等關鍵配套產品在整體工程中投資占比較小,且用戶出于運維安全考慮,使用國產設備的積極性不高,致使行業關鍵零部件發展滯后,成為制約行業發展的瓶頸。

1.2 存在問題及原因

  2017年電工行業經濟雖然實現平穩增長,但經濟運行仍存在諸多問題及困難,行業增速回落的壓力逐步加大。

1)煤電、光伏市場空間壓縮,供需矛盾進一步擴大

  近年來,市場內需不足與產能過剩嚴重已經成為困擾電工行業發展的一個亟待解決的突出矛盾和問題。從2006年開始,我國火力發電設備產量已經連續12年超過1億千瓦。與此同時,從2015年開始,全國發電設備平均利用小時數跌進4 000小時以內,與2007年相比,利用小時數下降了1 000多小時,凸顯了我國電力裝備行業供過于求的情況。

  2017年,我國光伏裝機增長5394萬千瓦。替代火電成為新增裝機最多的領域。但考慮到中美貿易摩擦、日本光伏補貼繼續減少等因素,光伏的國際市場將受影響。同時國內針對目前 “光伏產業發展過快”、“補貼數額巨大”等問題,國家提出了嚴控光伏發電發展規模和速度,并將分布式光伏發電納入規模管理的設想,將制約國內光伏市場發展。如此,在國際、國內兩個市場的影響下,我國光伏產業或將面臨又一輪的供需失衡局面,并且由于國內市場已經充分釋放,沒有增量,企業現金流也捉襟見肘,因此可能陷入比2011-2012年更為嚴重的光伏寒冬。

2)中美貿易摩擦升級,電工設備出口受阻

  電工領域電動工具、低壓電器(低于1 000 V)、電動機和電線電纜是電力裝備行業出口大戶。2017年我會統計這四大類產品直接出口到美國市場的總金額約為87.42億美元。隨著中美貿易摩擦的升級,一旦中國對這四類產品加征收25%的關稅,將會產生21.86億美元的額外費用。

  特別需要指出的是,上述四大類產品,除了電動工具是作為整機出口外,低壓電器、電動機和電線電纜除了以零部件名義出口外,還大量裝備到汽車、機床、工程機械等其他機電類產品中,一旦這些整機產品也被加大關稅,對低壓電器、電動機、電線電纜等零部件的出口將產生非常大的間接影響,其危害程度不容小覷。

  此外,受中美貿易摩擦影響,我國新能源領域的光伏、風電產業發展將受到非常的沖擊,嚴重阻礙這些產業相應國家“一帶一路”倡議進程。

 3)電網發展不平衡,農村電網急需擴容升級

  這兩年,鄉村振興被提升到國家戰略高度,為農村貧困人口脫貧致富、實現農業、農村現代化提供了有力的政策支持。兩會政府工作報告也對未來如何實施鄉村振興戰略提出的明確要求。指出“沒有農村地區的脫貧,就沒有鄉村振興。

  鄉村振興戰略離不開電網等基礎設施建設,當前,農村電網發展不平衡不充分問題依然突出。比如光伏扶貧雖然給農民致富提供了一條新的途徑,但余電如何接入當地電網,成為制約其發展的瓶頸所在。

4)核電項目推進遲緩,行業人才流失

  我國核工業經過“十五”、“十一五”攻關,核電重大專項的支持,通過消化吸收、引進技術、自主創新和大規模技術改造,核電設備制造產業穩步發展,基本掌握了三代核電技術。

但目前,AP1000的兩個示范電站三門1#和海陽1#兩大項目建設雖已完工,但由于諸多原因,遲遲尚未裝料,不僅影響了這兩個電站的建設進度,還影響了后續電站的審批。這也給項目承包方造成了很大的財務壓力。

  此外,由于2016年、2017年連續兩年新增核準項目為0,造成了企業研發投入減少,研究院所動批量骨干技術人員流失的現象,對核電今后的可持續發展埋下了巨大的隱患。

5)市場倒逼,燃氣輪機專項亟待加速推進

  根據“兩機”專項的實施計劃,預計2023年才能研制出H級燃機的樣機,然而根據現在氣電發展趨勢,電力用戶已經開始對H級燃機進行自主招標。如此可能引發的問題是,待到2023年我國自主研制出H級燃機時,該市場已經被外來品牌所占領,喪失了應用的空間。

  此外,鑒于中美貿易摩擦情況,一旦對美國GE產的燃機加增關稅,很有可能會給西門子和三菱可乘之機,擴大其在中國的市場占有率,除此之外,還需警惕這兩家企業借此機會,提高產品售價或者附加更為嚴苛的條件。

6)企業研發投入不足,創新體系不齊

  多年以來,中國電器工業的發展,主要是要素驅動。但受內需不足和產能過剩的這一矛盾的影響,行業企業在搶訂單,保生存前提下,企業在科技創新、產品與服務創新、管理創新、產業創新以及商業模式創新上的投入都是心有余而力不足。由于投入不足、成果轉化率偏低、科技貢獻率不高,拖慢了行業整體轉型升級的進程。

  同時,社會已經存在的國家工程實驗室、國家工程研究中心、國家認定企業技術中心,教育部協同創新中心等創新載體由于處在“技術產生—擴散—首次商業化—產業化”鏈條上的不同位置,彼此相對獨立,而且這些創新載體多為事業單位或依托高校、科研院所或國有企業而建,創新力量比較分散,難以適應網絡化協同創新的新趨勢和新要求,這也給行業整體創新增加了難度。

2 2018年1-6月電力建設情況

  2018年1-6月電源建設投資完成額為970億元,較去年同期減少了76億元。其中水電建設投資223億元,較去年同期增加了9億元;火電建設投資295億元,較去年同期減少了18億元;核電建設投資204億元,較去年同期增加了21億元,投資情況整體呈現投資下降趨勢。2018年1-6月發電設備新增裝機容量5 211萬千瓦,較去年同期增加了156萬千瓦。其中水電新增裝機容量249萬千瓦,較去年同期減少了315萬千瓦;火電新增裝機容量1 515萬千瓦,較去年同期增加了94萬千瓦。

  2018年1-6月電網建設投資完成額2 036億元,盡管較去年同期減少了362億元。2018年1-6月新增220千伏及以上變電設備容量14 981萬千伏安,較去年同期增加了352萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度22 396千米,較去年同期減少了372千米。

  2018年1-6月全國發電設備累計平均利用小時數1 858小時,較去年同期增加了38小時。其中水電累計平均利用小時數1 505小時,較去年同期減少了9小時,火電累計平均利用小時數2 126小時,較去年同期增加了116小時。

3 預測2018年全年走勢

  根據國家能源局印發2018年能源工作指導意見,預計到2018年底,全國發電裝機容量將達到19.0億千瓦,其中非化石能源發電7.6億千瓦、占總裝機比重將上升至40%左右。預計煤電裝機容量10.2億千瓦、占全國裝機比重53.6%,比2017年底降低1.5個百分點。

  結合上半年的電工行業的形勢,我們判斷:電工行業受2017年基數較高影響,預計2018年增速將回落,整個電工行業產銷將可實現4%-5%的增長,達到5.9萬億元;利潤同比增長3%-5%,達到3 600億元;進出口總額增速在2%-3%。電工行業的部分產品(發電設備和特高壓輸變電設備)制造企業明年產銷形勢將更加困難。

  具體而言,2018年下半年,水電、火電發展趨于平穩、核電變量較大。近兩年來,水電設備平均利用小時數與火電類似略有微降,多年變化不大。核電考慮到2018年我國將有田灣3號、三門核電1號、海陽核電1號、臺山1號、石島灣高溫氣冷堆5臺核電站陸續投入商業運行,核電將重返增長通道。

  在電工進出口方面,由于中美貿易摩擦的影響,我國電工行業后三季度出口將受影響,出口形勢不容樂觀。

4 政策建議

1)大力發展“疆電外送”,助力新疆跨越式發展

  按照國家的總體能源規劃,“西電東送”是一項國家戰略。對于能源富集區,比如新疆,加快建設坑口電站,利用特高壓輸電技術實現“西電東送”。

  新疆準東煤田預測儲量達3900億噸,是我國最大的整裝煤田。此類煤種屬高熱值燃料,但堿土金屬含量很高(灰中Na2O含量為5%-10%;CaO含量為20%-40%),具有極強的結渣和沾污特性,以往鍋爐在燃用準東煤時出現了嚴重的結渣和沾污問題,影響鍋爐的安全可靠運行,極大地制約了準東煤在煤電領域的使用。近期我國已經完全解決了新疆準東(高鈉高鉀)煤燃燒技術,準東煤的摻燒比例已經達到了90%以上。加快準東煤坑口電站和疆電外送特高壓輸變電工程的建設不僅有利于東部地區進行能源結構的調整,而且對于保障國家能源安全、促進新疆煤炭資源有效利用、推動新疆產業布局合理化和經濟快速發展具有重大的經濟意義和社會意義。

2)借力四大耦合發電技術,促進煤電低碳清潔發展

  對于能源符合中心的中東部地區,應該促進煤電轉型。未來一段時間,推進能源生產和消費革命,“十三五”期間應該大力推薦“煤電+生物質”、“煤電+污泥”、“煤電+垃圾”、“煤電+光熱”四大耦合發電技術。依托現役煤電高效發電系統和污染物集中治理設施,構筑城鄉生態環保平臺,兜底消納農林廢棄殘余物、生活垃圾及污水處理廠、水體污泥等生物質資源,破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等社會治理難題,促進電力行業特別是煤電的低碳清潔發展。

3)加速核電項目審批,加快三代核電技術應用

  核電是電力裝機中非常重要一個組成部分,我國也是世界上唯一的一個30年未間斷核電建設的國家,我國的核電裝備設計制造能力已經處于世界領先水平。

對于使用AP1000三代核電技術的三門1#和海陽1#核電站,建議在各方面檢查不存在問題的情況下,盡快裝料投產。如商運情況穩定,建議盡快核準后續儲備電站。

安全推進使用華龍一號四代核電技術的福清核電站5#和卡拉奇核電站3#核電站建設,爭取2019年投運,使得核電裝備“走出去”完成堅實的一步。

4)創新金融工具,加速農村電網升級

  “十九大”提出,中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。具體到電工行業,不平衡不充分主要表現在,配電網的技術水平相對落后于骨干網絡,農村電網的可靠性低于城市電網。2020年要全面建成小康社會,農村電網,配電網的改造升級是必須加強的。所謂“莊家長的好,全靠電來幫;脫貧攻堅快,需要電來幫;鄉村振興路,還要電來鋪?!绷硗?,由于農村電網投資主體的多元化,建議相關機構制定多種滿足個性化需求的創新性金融工具,為農村電網的改造升級保駕護航。

5)采用國有資本經營預算返還的方式,支持短板裝備研發建設

  電工行業,特別是發電設備行業和特高壓輸變電設備行業的研發主體均為央企,建議國家繼續采用國有資本經營預算返還的方式,支持企業研發建設短板裝備,并且重點支持建設試驗檢測平臺。比如燃氣輪機試驗平臺,火電安全閥試驗平臺等。在電工行業諸多領域,擁有自己的試驗檢測平臺是超過世界領先水平,實現可持續發展的必備條件。

6)拓展國際市場,深耕國內市場

  美國無理地向我國開展貿易戰,這或多或少地會影響到我國電工產品向美國的出口,特別是電動工具等出口導向性行業。建議對非美國以外“一帶一路”沿線國家擴大開放,作為拓展國際市場,促進國際產能合作的主線。建議國家有關部門重點搜集上述國家的市場需求、技術標準、人文環境、法律法規等情況,為企業“走出去”提供一定的幫助。

  此外,我國電工裝備行業的市場需求也在發生著深度調整。新能源,分布式能源,再電氣化是我國電工行業新的發展方向。整個電工行業的發展將以上述能源生產和消費結構的調整為核心。通過工信部等三部委的首臺(套)保險制度已經幫助需要高科技含量的電工產品得到了使用的業績,為推進包括電工產品在內的重大技術裝備的“國產化”發揮了巨大作用。建議,國家制定國家工程國產化比例考核制度,優先采用國產裝備。

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